纯碱工业是重要的化学原料工业，纯碱产品是保障国民经济发展的基本工业原料。我国纯碱产品在国际纯碱市场上有着较强的竞争力。我国是纯碱生产第一大国，2008年产量为1831万吨，约占世界总产量的37%。我国的纯碱工业起步较早，已有九十年的历史，曾发明了著名的“侯氏制碱法”（联碱法）。目前现在的三种生产工艺，分别为氨碱法、联碱法和天然碱法。三种工艺优缺点对比如下：

图表1：纯碱三种工艺对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前我国纯碱工艺中，三种工艺均存在，以氨碱法与联碱法为主，天然碱法在我国占比仅6%。

中国纯碱行业供需现状：供需基本平衡

从目前我国纯碱行业的供需情况来看，总体上保持平衡。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国纯碱行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，2009-2017年我国纯碱行业产量规模保持了逐年增长的趋势，但从增速来看，2012年以来行业增速明显放缓，近年来均低于5%，2016年甚至出现负增长。2017年我国行业产量为2716万吨，同比增长4.95%。

图表2：2009-2017年中国纯碱行业产量规模（万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从我国纯碱行业消费规模来看，表观消费量逐年增长，2012年以来的增速处于低位，2013-2016年增速均在3%以下，2017年有所回升，表观消费量和增速分别为2578万吨和7.24%。

图表3：2009-2017年中国纯碱行业消费规模（万吨，%）

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从近年来我国纯碱行业产量/表观消费量的值来看，基本保持在107%左右，供需较为平衡。

图表4：2009-2017年中国纯碱行业供需平衡（%）

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中国纯碱行业产能建设：产能退出力度加大，新建产能有限

由于纯碱行业属于高污染行业，随着我国环保力度的加大，国家大力推动落后产能淘汰相关事项。在这种形势下，2010年工信部出台了纯碱行业准入条件：氨碱厂设计能力不得小于120万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%。联碱厂设计能力不得小于60万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于60%，必须全部生产干氯化铵。天然碱厂设计能力不得小于40万吨/年，其中重质纯碱设计能力不得小于80%。该准入标准出台之后，纯碱产能的高速增长随之结束。

根据前瞻产业研究院的统计，2011年以来我国纯碱产能共计退出474万吨，主要集中在2011年、2014年和2015年。其中2014年的退出产能最多，为172万吨，其次是2015年，为160万吨，2011年的退出产能为92万吨，居第三位。

图表5：中国纯碱行业产能退出汇总（按年份）

资料来源：前瞻产业研究院整理

按照产能退出工艺分布来看，2011-2017年我国纯碱行业退出产能主要工艺为联碱法，退出产能为354万吨，占比75%。

图表6：中国纯碱行业产能退出汇总（按工艺）

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一方面是近年来纯碱落后产能退出，一方面是新建产能有限，根据前瞻产业研究院的统计，近几年我国纯碱行业没有新增产能，2018-2020年预计新建投产产能246万吨。

图表7：2018-2020年中国纯碱行业新增产能汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国纯碱行业产能利用率：长期维持紧平衡

从产能利用率总体来看，我国纯碱行业开工基本已到上限，紧平衡状态将长期持续。

图表8：2009-2017年中国纯碱行业产能利用率

资料来源：前瞻产业研究院整理

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